crm建议及反馈2020-3-4 15:16:30

李鹏

CRM系统建议（第一部分）：

1、可以导出学生具体信息为表格（特别是回访信息），可以方便进校面聊或者分析回访学生；
解决方案：
在PC端CRM学生个人详情浏览页增加【导出信息】按钮，拼接学生的基本信息和全部回访记录。

2、系统学员搜索功能有时候会有遗漏；
问题分析：
1.学员不在权限范围内；2.学员不在某些搜索功能中，比如我的咨询学员未查询到但可能已经被其他人录入；3.学员在录入时名字文字有错误
解决方案：
1.不在权限范围内或不在某些搜索功能中的全部使用全局搜索功能，再将搜索的结果按权限和功能不足屏蔽关键信息并提示用户
2.在学员录入或修改时增加全拼、简拼系统字段，便于更模糊的查询。

3、分月查找已经报名的学员里面自动包含短期报名的学生，比如周末班，寒暑假班，不利于统计已经报名的学生，建议区分开全程和短期报名学生的报名显示；
解决方案：
1.将筛选功能布局重新优化，按基础信息、文化信息、咨询信息、报名信息分钟排列筛选功能；
2.在报名信息筛选组中增加“报名班别”的多选选项。

4、开设分意向强度类型以及跟踪时间远近来整理学员资料；
解决方案：
在涉及咨询相关的学员列表筛选功能中增加“意向强度”、“录入时间”、“首次跟进”、“跟进次数”、“最后跟进时间”提供用户组合筛选


5、新增批量录入/导出功能、新增批量查询学生成绩功能，可以将成绩直接导出表格(周末班成绩月考、期末考试)、将所有的已知竞争对手所有信息加入到系统中；
解决方案：
1.按需求提供导入功能以及模板（导出功能已实现）；
2.增加【竞争对手】管理库功能，提供竞争对手的基本信息、宣传资料、规模招生等；相关内部人员可以及时更新对手的动态；


6、系统手机端不好操作，建议向电脑查询功能靠拢，比如检查部门老师个人回访不能细致到天数，只能细致到周；
解决方案：
细化手机端检索条件，尽可能的向PC端保持一致

7.报了寒暑假班和集训班不显示区别看不出来；
解决方案：
如果此需求高频率使用，在列表中增加醒目标志如增加报名班别，在已报名班别后方增加(寒假班)(暑假班)(集训班)；并在筛选功能中增加报名班别的筛选。

8.版面设计问题，有些检查页面不能全部显示成员，只能分几次截屏，比如检查每日回访界面。
问题分析：经过测试验证，PC端每日回访页面的列表可以设定显示条数，而默认显示的列表数量超过了框体，需要手动拖放滚动条。
解决方案：
1.提供【生成全部截图】按钮或者提供导出功能。


9.希望在手机APP上能添加电脑端的前台功能，方便查询不在自己系统上学生，和录入回访。
解决方案：
在手机端增加【学生查询】，提供全局搜索，并区分权限内和权限外的显示效果。

10.希望能够增加一个标记职高生的选项，方便我们统计和对学生分类。
解决方案：
在学员信息学员类型中高中生扩展“职高生”选项，在筛选功能中增加学员类型的下级级联筛选。

11.年级的筛选，建议可以多项选择。
解决方案：相应需需求，提供多选项。


12.在我的回访里面，希望有效回访和无效回访的信息能够分开显示。
解决方案：
在【我的回访】中增分类标签，区分全部、有效和无效回访

13.希望组员开通自动生成表格权限，  例如|：咨询人，到校、报名 、数据）。便于每月数据的统计
解决方案：
增加导出功能，可按权限勾选导出字段项

14.希望帐单可以做筛选（寒假班   暑假班   周末班    特训班   精品班  校考班）。
解决方案：按需求增加筛选项

15.电子的报名表希望学生端填好提交后可以在系统更新。不用手动在输入。
解决方案：
在H5或者学生端增加电子报名功能，数据与学员信息表关联。

16.可以自动生成学生学习档案，以学生个人为单位，文化学校为单位，文化学校年级为单位
解决方案：
响应需求，针对学生增加【生成学习档案】，针对文化学校增加【生成学生学习档案】按条件生成