财务优化CRM系统会议节选

李鹏

1.为了解决报名集中造成账单录入系统效率过低问题，建议方案：
a.在报名集中时期开放账单编辑功能
b.提供学生(家长)对应的账号(手机)二维码，扫码进入报名意向表填写，数据与系统中数据关联，在账单建立需要时进行调用
2.关于(江津)独立学校学费账单由报名校区收取，杂费账单由总部收取
3.关于转校账单，预计会增加以下业务功能
a.预设账单进入的账户，对预设账户进行管理
b.预设转校账单系数，该系数决定转校产生的总费用由转出入两个校区的实际费用走向，即：转入校区实际获得费用数据=(转入校区收费-转出校区收费)*系数，用于实际财务转账和CRM系统中跨校区账单数据平衡与校准
4. 报名集中时期可能会抽调研发部门(所有智能部门)参与账单建立联合办公工作
5.账单设计“常用账套”功能，建立账单人员可选择常用的账套，在账套的基础上进行少量的增减项目，提高账单建立效率
6.设计线上账单建立的独立页面，页面与线下表单保持高度一致，便于线下账单在完成填写(勾选)后录入系统更加高效。
7.住宿费预计会常态化按天收费，在住宿费账单建立或更改时提供入住和迁出住宿的天数差自动计算。
@余崇利