销售部使用CRM系统需求反馈

李鹏

全国销售部针对系统的建议汇总 （2021.4.1）
一、云南校区对CRM系统优化的建议
1、我的账单里面，建议按照不同的时间选择（比如：月，季度，半年、年度）汇总不同类型的交费金额（如：学费、纪律保证金、其他费用等等），同时设置表格导出功能。
2、回访提醒里面，建议添加本周回访数据统计功能。
二．浙江校区
CRM手机端：新生报名文化课学校名称搜索复杂，希望可以不用精确到地级市，有时每个区都搜了也找不到该学校（备注：该学校已让总部老师添加过了，手机端依然搜不到）。
三．重庆校区
CRM手机端：手机端建账单，报名短期班，不能像电脑一样选择上课时间区间。
四、贵州校区
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五、华鹰校区（无）
六、青岛校区
①　部门回访统计——“来校面咨”与“微信”的数量都合并至了“来校面咨”，“微信”回访没有体现数量。
②　到校次数数量统计不准确。部门回访统计表——统计数据与源数据错乱（QQ的数据实际是邮件，已定位问题，统计页面将排序序号匹配了编码）
③　部门报名表——数据不准确。
部门报名表——在原新报名、补费升班基础上增加续报名，数据来源于续报名数据；其中补费升班中补费的费用明细数据不正确，未按照时间范围查找补费费用日期。
④　工作量汇报表——数据不准确。
⑤　手机app端可以在报名中新增短期班升班。
七、四川校区（无）
八、河南校区
①　如设置回访提醒日期的，当日打开系统之时，系统应出现提醒的标识，当日录入回访后，则无需提醒
②　使用系统拨打时有电话录音，无需自己用手机录音（无法实现）
③　到校未报名学生，点开姓名，建议能看到学生的跟踪情况
九、济南校区
比如说手机录入新的学员，号码那一栏也必须是一个一个输入进去，没有粘贴项目。
手机端的QQ号码也是无法复制粘贴，并且位置可以改在和微信比较近的地方，方便无电脑时能更有效的使用手机客户端。
十、其他
手机端APP，创建账单无更改业绩人功能。
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